美国股市受鸽派 Waller 言论提振——纳斯达克上涨1.4%
美国股市昨日上涨，此前美联储理事 Christopher Waller 发表讲话表示，如果即将公布的数据确认通胀持续降温，他将支持在下一次会议上维持利率不变。这一言论缓解了市场对于进一步收紧货币政策的担忧。道琼斯指数上涨 1.18%，至 53,686点；标普500指数上涨 1.06%，收于 7,747点。纳斯达克指数表现更为强劲，上涨 1.40%，至 26,584点。
随着市场对美联储政策预期发生变化，美国国债收益率小幅回落。美国2年期国债收益率下降 3.2个基点，至 4.337%；10年期国债收益率下降 1.0个基点，至 4.768%。
美元整体走弱，美元指数下跌 0.61% 至 98.98。日元表现最为强劲，USDJPY 下跌1.8%，因交易员继续提高对日本央行可能加息的预期。
在中东敌对行动持续、和平协议谈判仍无进展的背景下，油价继续获得支撑。布伦特原油上涨 0.25%，至每桶 95.87美元；WTI原油上涨 0.32%，至每桶 91.30美元。美元走弱及风险偏好增强也利好黄金，金价上涨 1.97%，至 4,472.86美元。
美联储利率预期再次大幅波动
过去一周，市场对美联储下一次利率决策的预期发生了明显变化，凸显出9月利率决策的不确定性。
上周初，市场越来越有信心认为美联储可能在9月会议上加息，而美联储主席 Kevin Warsh 在杰克逊霍尔经济政策研讨会上的讲话进一步强化了市场担忧——通胀仍然过高，难以支持维持现有政策不变。随后，市场对加息的预期升至 60%以上，交易员越来越倾向于定价 25个基点的加息。
然而，美联储理事 Christopher Waller 昨晚的讲话大幅改变了这一局面。Waller表示，如果即将公布的通胀数据确认价格压力正在持续缓解，他将支持维持利率不变。在其讲话后，9月加息概率从约 63% 降至接近 50%，市场实际上再次进入加息与维持利率不变各占一半的局面。
目前市场焦点将牢牢转向即将公布的美国经济数据，尤其是8月通胀数据以及今日的非农就业报告。不过，9月16日的利率决策似乎可能要到最后一刻才能见分晓，因此未来几周市场预计仍将出现较大波动。
非农就业数据公布日，交易员重点关注
今日交易员的主要焦点将转向美国就业报告，该数据预计将成为今日市场的主要催化剂。市场将密切关注非农就业人数变化（预期：+55K）、失业率（预期：4.1%）以及平均时薪（预期：+0.3%），以判断劳动力市场的强弱及其对未来美联储政策的潜在影响。
鉴于这些数据对利率预期的重要性，在数据公布前市场交投可能相对平静；但数据公布后，市场波动预计将明显加剧。
除了美国就业数据外，交易员还将关注加拿大就业数据，其中就业人数变化（预期：+15.1K）和失业率（预期：6.4%）将公布。此外，英国央行行长 Andrew Bailey 计划在欧洲交易时段发表讲话。
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